Fakturor
Guider för fakturalista, manuell fakturering, källunderlag, distribution, dokument och fakturainställningar.
Hitta rätt guide
Sök efter det du vill förstå eller göra.
Hitta i Fakturors fyra huvudvyer
Förstå Fakturor, Skapa faktura, Register och Inställningar och när de används.
6 min · Alla användareFörstå fakturans livscykel
Skilj Utkast, Skickad, Betald och Makulerad och vilka åtgärder som hör till varje status.
6 min · Alla användareVälj manuell faktura eller faktura från underlag
Avgör om fakturan ska byggas från fria kund- och produktrader eller från order, direktleverans eller avräkning.
6 min · Alla användareSök efter en faktura
Hitta dokumentet med nummer, kund eller annan listinformation innan en ny post skapas.
6 min · Alla användareFiltrera fakturor på status
Visa endast skickade, utkast, betalda eller makulerade dokument.
6 min · Alla användareFiltrera fakturor på kund
Avgränsa fakturalistan till rätt kundpost.
6 min · Alla användareFiltrera fakturor på vem som skapade dem
Skilj fakturor skapade av användare, API eller äldre data.
6 min · Alla användareFiltrera fakturor inom ett beloppsintervall
Hitta fakturor vars total ligger mellan angivet minsta och högsta belopp.
6 min · Alla användareFiltrera på fakturadatum
Visa fakturor utfärdade inom ett bestämt datumintervall.
6 min · Alla användareFiltrera på förfallodatum
Hitta fakturor som ska vara betalda inom en viss period.
6 min · Alla användareRensa alla fakturafilter
Återställ status, kund, skapare, belopp och datum för att se hela registret.
6 min · Alla användareSortera fakturor efter rätt kolumn
Ordna efter skapad tid, status, belopp, fakturadatum, förfallodatum, skapare eller kund.
6 min · Alla användareBläddra mellan sidor i fakturalistan
Förstå varför alla träffar inte visas samtidigt.
6 min · Alla användareSkapa en manuell faktura i tre steg
Gå från kund och datum via rader till slutgranskning.
6 min · Alla användareSök och välj fakturakund
Hitta rätt kund med sökning och sidindelade kundträffar.
6 min · Alla användareByt vald kund innan fakturan skapas
Återgå till kundsökningen och välj rätt kund utan att behålla fel sammanhang.
6 min · Alla användareAnge korrekt fakturadatum
Välj det datum fakturan ska utfärdas och som betalningsfristen utgår från.
6 min · Alla användareVälj betalningsvillkor i dagar
Beräkna förfallodatum från fakturadatum med ett av de tillgängliga villkoren.
6 min · Alla användareAnge ett manuellt förfallodatum
Ersätt den automatiska beräkningen när ett verifierat avtal kräver ett bestämt datum.
6 min · Alla användareAnge leveransadress på fakturan
Dokumentera vart varan eller tjänsten levererades när det behövs utöver fakturaadressen.
6 min · Alla användareSök produkter och tjänster till fakturan
Hitta registerposter med produktträffar och sidnavigering.
6 min · Alla användareVälj flera produkter till samma faktura
Bygg fakturan med flera markerade registerposter och kontrollera varje rad separat.
6 min · Alla användareAnge antal på en fakturarad
Registrera levererad mängd med produktens enhet.
6 min · Alla användareAnge styckepris exklusive moms
Använd avtalat pris som grund för radens nettobelopp.
6 min · Alla användareAnge rätt momssats på fakturaraden
Beräkna moms utifrån produkt eller tjänsts verkliga skattebehandling.
6 min · Alla användareTa bort en felaktig fakturarad
Rensa en produkt som inte ska faktureras innan dokumentet skapas.
6 min · Alla användareSpara den manuella fakturan som utkast
Bevara kund, datum och rader innan slutligt skapande.
6 min · Alla användareGranska en manuell faktura före skapande
Stäm av kund, datum, adress, rader, nettobelopp, moms och total i steg 3.
6 min · Alla användareSkapa faktura från en order
Återanvänd en order som ännu inte fakturerats eller makulerats.
6 min · Alla användareSkapa faktura från en direktleverans
Fakturera en utfärdad leverans som är av typen direktleverans.
6 min · Alla användareSkapa faktura från ett avräkningsunderlag
Fakturera granskad konsignationsförsäljning och returjusteringar.
6 min · Alla användareVälj rätt källunderlag i listan
Skilj ordernummer, leveransnummer och avräkningsnummer innan fakturan skapas.
6 min · Alla användareNär ett order-, leverans- eller avräkningsunderlag saknas
Kontrollera källans status och om den redan används av en aktiv faktura.
6 min · Alla användareSkriv kompletterande fakturatext för ett källunderlag
Förklara period eller leverans utan att ändra källans ekonomiska rader.
6 min · Alla användareÖppna och läs fakturaförhandsvisningen
Kontrollera kunddokumentet innan distribution eller PDF-export.
6 min · Alla användareSkicka en faktura via e-post
Distribuera dokumentet till kundens registrerade fakturamottagare.
6 min · Alla användareSkicka fakturalänk via SMS
Distribuera fakturans säkra länk till ett verifierat mobilnummer.
6 min · Alla användareÖppna fakturan som PDF
Generera dokumentet med vald mall, färg, logotyp, QR och betalningsuppgifter.
6 min · Alla användareÖppna fakturans kundlänk
Se den sida kunden når från fakturautskicket.
6 min · Alla användareKopiera fakturans sammanställning
Lägg dokumentets centrala uppgifter i urklippet för ett kontrollerat manuellt flöde.
6 min · Alla användareTa bort ett felaktigt fakturautkast
Radera en post som aldrig ska utfärdas och saknar legitim historik.
6 min · Alla användareFörstå en makulerad faktura
Se varför dokumentet bevaras men inte längre ska betalas.
6 min · Alla användareFörstå status Betald
Se hur fakturan lämnar den öppna kundreskontran efter matchad betalning.
6 min · Alla användareÖppna Kundregistret från Fakturor
Rätta mottagare, adress och kundidentitet i det gemensamma registret.
6 min · Alla användareÖppna Produktregistret från Fakturor
Rätta namn, enhet, standardpris och moms som framtida fakturarader hämtar.
6 min · Alla användareStäll in fakturanummerserien
Välj prefix, nästa startnummer och antal siffror för framtida fakturor.
6 min · Alla användareVälj fakturamall
Bestäm dokumentets layout utan att ändra fakturans ekonomiska data.
6 min · Alla användareVälj färgschema för fakturan
Anpassa dokumentets visuella profil med bibehållen läsbarhet.
6 min · Alla användareLadda upp företagets fakturalogotyp
Använd PNG, JPG eller WebP inom storleksgränsen och bevara proportionerna.
6 min · Alla användareStäll in avsändaruppgifterna på fakturan
Ange juridiskt namn, organisationsnummer, adress, kontakt och momsnummer.
6 min · Alla användareStäll in Bankgiro, Plusgiro, Swish, IBAN och BIC
Visa de betalningsvägar företaget faktiskt kan ta emot pengar på.
6 min · Alla användareStäll in standard för betalningsvillkor
Föreslå rätt antal dagar på nya fakturor.
6 min · Alla användareStäll in fakturans standard-, betalnings- och sidfotstext
Skapa återanvändbara texter för framtida dokument på rätt plats.
6 min · Alla användareNär fakturainställningarna inte går att spara
Förstå behörighetsspärren och låt rätt roll göra företagsövergripande ändringar.
6 min · Alla användareSlutkontroll av fakturan före utskick
Granska identitet, datum, källa, rader, moms, total, betalning och mottagare.
6 min · Alla användare