Koppla affär, order eller offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats i Nyttio Pro.
Kort svar
Koppla affär, order eller offert: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats i Nyttio Pro. Öppna Projektstudio → Översikt och kontrollera kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till Projektstudio → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Koppla affär, order eller offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att samla projektets kommersiella ursprung på rätt plats.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.