Skapa fakturautkast
För över godkänt debiterbart arbete till faktureringen efter kontroll av kund och villkor.
Kort svar
Skapa fakturautkast: För över godkänt debiterbart arbete till faktureringen efter kontroll av kund och villkor. Öppna Support och ärenden → Ärenden och kontrollera arbetslogg, nedlagd tid, attest, fakturerbarhet och ekonomiskt underlag. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skapa rätt ekonomiskt underlag utan dubblett, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skapa rätt ekonomiskt underlag utan dubblett.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Ärenden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Ärenden
Gå till Support och ärenden → Ärenden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom arbetslogg, nedlagd tid, attest, fakturerbarhet och ekonomiskt underlag. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa fakturautkast
För över godkänt debiterbart arbete till faktureringen efter kontroll av kund och villkor. Utför bara de val som behövs för att skapa rätt ekonomiskt underlag utan dubblett.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa rätt ekonomiskt underlag utan dubblett. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera arbetslogg, nedlagd tid, attest, fakturerbarhet och ekonomiskt underlag innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa rätt ekonomiskt underlag utan dubblett.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat arbetslogg, nedlagd tid, attest, fakturerbarhet och ekonomiskt underlag.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.