Koppla bokning till projekt och ekonomi
Bestäm när bokningen ska skapa projekt eller ekonomiskt underlag.
Kort svar
Koppla bokning till projekt och ekonomi: Bestäm när bokningen ska skapa projekt eller ekonomiskt underlag. Öppna Bokningar → Inställningar och kontrollera relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan föra bokningen vidare till rätt leverans- och betalningsflöde, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska föra bokningen vidare till rätt leverans- och betalningsflöde.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Inställningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Inställningar
Gå till Bokningar → Inställningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Koppla bokning till projekt och ekonomi
Bestäm när bokningen ska skapa projekt eller ekonomiskt underlag. Utför bara de val som behövs för att föra bokningen vidare till rätt leverans- och betalningsflöde.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan föra bokningen vidare till rätt leverans- och betalningsflöde. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att föra bokningen vidare till rätt leverans- och betalningsflöde.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.