Skapa en ny aktivitet
Planera samtal, e-post, möte, uppföljning, uppgift, offert eller faktura mot en affär.
Kort svar
En aktivitet är ett planerat eller genomfört arbetsmoment kopplat till en affär, exempelvis samtal, möte eller uppföljning. Ange typ, begriplig rubrik, datum och tid, ansvarig samt rätt affär. Aktiviteten ska säga vad som ska hända, inte bara upprepa affärens namn.
Innan du börjar
- Du ska skapa en aktivitet med typ, rubrik, tid, påminnelse och beskrivning.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Aktiviteter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Aktiviteter
Gå till CRM → Aktiviteter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa en ny aktivitet
En aktivitet är ett planerat eller genomfört arbetsmoment kopplat till en affär, exempelvis samtal, möte eller uppföljning. Ange typ, begriplig rubrik, datum och tid, ansvarig samt rätt affär. Aktiviteten ska säga vad som ska hända, inte bara upprepa affärens namn. Utför bara de val som behövs för att skapa en aktivitet med typ, rubrik, tid, påminnelse och beskrivning.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa en aktivitet med typ, rubrik, tid, påminnelse och beskrivning. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Aktivitetstyp
- Skiljer exempelvis samtal, möte och annan uppföljning åt.
- Datum och tid
- Visar när aktiviteten ska ske eller genomfördes.
- Kopplad kontakt eller affär
- Placerar aktiviteten i rätt kund- och säljsammanhang.
- Ansvarig och status
- Visar vem som ska agera och om aktiviteten är planerad eller klar.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa en aktivitet med typ, rubrik, tid, påminnelse och beskrivning.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.