Från första kontakt till en affär som går att leverera
Lär dig CRM från grunden och arbeta sedan med leads, kontakter, pipeline, aktiviteter, formulär, insikter, kontrollrum, playbooks, automationer och leveransbarhet. Varje guide visar vad som ska göras, varför det spelar roll och hur CRM hänger ihop med resten av Nyttio.
Börja här – i lugn ordning
De här guiderna ger sammanhang innan du skapar din första riktiga affär.
Hitta en CRM-guide
Sök efter arbetsmomentet eller välj det område du arbetar i.
CRM för nybörjare
Förstå hur kontakter, affärer, aktiviteter och leadformulär hänger ihop i Nyttio CRM.
7 min · NybörjareDin första timme i CRM
Följ en lugn startordning som ger en användbar pipeline utan att du behöver ställa in allt på en gång.
5 min · NybörjareSkillnaden mellan kontakt, affär och kund
Lär dig när en person är en kontakt, när en säljmöjlighet ska bli en affär och när den blir kund.
5 min · NybörjareHitta i CRM:s vyer
Se vad Översikt, Pipeline, Kontakter, Aktiviteter, Leadformulär, Insikter, Kontrollrum, Playbooks, Automationer och Leveransbarhet visar och när varje vy är mest användbar.
7 min · Alla användareSök efter affärer och kontakter
Använd CRM-sökningen för att snabbt hitta rätt företag, person, aktivitet eller formulär.
5 min · Alla användareSkapa en enkel daglig CRM-rutin
Använd Dagens fokus, försenade uppföljningar och nästa åtgärd för att prioritera dagens säljarbete.
5 min · Alla användareGör en veckovis pipelinegenomgång
Kontrollera värde, steg, förväntat avslut och nästa åtgärd för alla öppna affärer.
7 min · Alla användareVanliga CRM-begrepp
Få grepp om lead, källa, ansvarig, sannolikhet, pipeline, steg, nästa åtgärd och konvertering.
5 min · Alla användareFrån lead till offert, kund och faktura
Se hela flödet från en ny kontakt till vunnen affär och vidare till Nyttios ekonomiverktyg.
5 min · Alla användareChecklista för första veckan
Bygg en trygg grund med pipeline, kontakter, aktiviteter, ansvar och ett testat leadformulär.
7 min · Alla användareRegistrera ett lead manuellt
Lägg in en ny säljmöjlighet med kontaktuppgifter, källa, ansvarig och nästa åtgärd.
7 min · NybörjareKvalificera ett nytt lead
Bedöm behov, beslutsförmåga, timing och potential innan du lägger mycket tid på affären.
5 min · NybörjarePrioritera nya leads
Sortera inkommande möjligheter efter brådska, affärsvärde och sannolikhet att gå vidare.
5 min · NybörjareTilldela ett lead till ansvarig
Ge varje lead en tydlig ägare så att uppföljningar inte faller mellan stolarna.
7 min · Alla användareAnge rätt källa på ett lead
Märk affären med en konsekvent källa så att inflöde och försäljningsresultat kan följas upp.
5 min · Alla användareFölj upp ett nytt lead snabbt
Skapa en första aktivitet och en tydlig svarsrutin direkt när en förfrågan kommer in.
5 min · Alla användareHantera ett möjligt dubblett-lead
Kontrollera e-post, telefon och företag innan du skapar en parallell kontakt eller affär.
7 min · Alla användareAvsluta ett lead som inte är aktuellt
Dokumentera varför en möjlighet inte går vidare utan att förväxla den med en förlorad, bearbetad affär.
5 min · Alla användareÅteruppta ett tidigare lead
Bedöm om en äldre kontakt åter är relevant och skapa en ny aktuell nästa åtgärd.
5 min · Alla användareHantera ett ofullständigt lead
Arbeta vidare när du bara har företag, namn, e-post eller telefon utan att fylla i osäkra antaganden.
7 min · Alla användareSkapa en ny kontakt
Registrera företag, namn, roll, e-post, telefon och källa i kontaktregistret.
7 min · NybörjareRedigera en kontakt
Uppdatera kontaktuppgifter och roll utan att förlora kopplingen till affärer och aktiviteter.
5 min · NybörjareRegistrera företag och kontaktperson
Skilj på företagsnamnet och personen du faktiskt kommunicerar med.
5 min · NybörjareAnge kontaktens roll
Beskriv personens befattning eller funktion för att göra överlämningar och kommunikation tydligare.
7 min · Alla användareAnge kontaktens källa
Dokumentera hur relationen började så att kontaktregistret kan förstås och följas upp.
5 min · Alla användareVisa leads eller kunder i kontaktregistret
Använd segmentknapparna Alla, Leads och Kunder för att fokusera på rätt relationer.
5 min · Alla användareRing eller mejla från kontaktkortet
Starta ett samtal eller e-postmeddelande från de sparade kontaktuppgifterna.
7 min · Alla användareÖppna en kopplad kund
Gå från CRM-kontakten till kundregistret när kontakten redan har konverterats.
5 min · Alla användareSe kontaktens pågående affär
Använd kontaktens detaljvy för att förstå värde, steg och aktuell säljsituation.
5 min · Alla användareLäs kontaktens senaste aktiviteter
Förbered nästa samtal genom att se vad teamet nyligen har gjort kring kontakten.
7 min · Alla användareSkapa en ny affär
Fyll i affär, företag, kontakt, steg, värde, ansvarig, avslutsdatum och nästa åtgärd.
7 min · NybörjareVälj rätt steg för en affär
Placera affären i Ny kontakt, Möte, Offert, Vunnen eller Förlorad utifrån verkligt läge.
5 min · NybörjareFlytta en affär i pipelinen
Dra affärskortet eller använd den tillgängliga flyttfunktionen för att uppdatera säljläget.
5 min · NybörjareAnge ett användbart affärsvärde
Registrera ett realistiskt belopp som gör pipelinevärde och prognos meningsfulla.
7 min · Alla användareArbeta med sannolikhet
Förstå hur stegets eller affärens sannolikhet påverkar det viktade pipelinevärdet.
5 min · Alla användareSätt förväntat avslutsdatum
Ange när affären rimligen kan avgöras och håll datumet uppdaterat när förutsättningarna ändras.
5 min · Alla användareSätt nästa åtgärd på en affär
Lämna aldrig en aktiv affär utan ett konkret nästa steg och en ansvarig tidpunkt.
7 min · Alla användareFiltrera pipelinen
Avgränsa affärer med ansvarig, källa, status och datum för att hitta rätt arbetslista.
5 min · Alla användareHantera affärer som behöver uppmärksamhet
Använd Översikten för att hitta försenade, värdefulla eller inaktiva affärer.
5 min · Alla användareBedöm pipelinehälsan
Granska fördelning, värden och sannolikheter per steg för att upptäcka flaskhalsar.
7 min · Alla användareSkapa en ny aktivitet
Planera samtal, e-post, möte, uppföljning, uppgift, offert eller faktura mot en affär.
7 min · NybörjarePlanera ett säljsamtal
Skapa en samtalsaktivitet med syfte, förberedelse och tydlig tid.
5 min · NybörjarePlanera ett kundmöte
Registrera mötet så att ansvar, tid och förberedelser syns i CRM.
5 min · NybörjarePlanera en e-postuppföljning
Lägg en tydlig e-postaktivitet när ett mejl ska skickas eller följas upp.
7 min · Alla användareLägg till en påminnelse
Använd påminnelsetid för aktiviteter som inte får missas.
5 min · Alla användareMarkera en aktivitet som klar
Avsluta utfört arbete så att dagens lista och försenade aktiviteter blir rättvisande.
5 min · Alla användareBoka om en aktivitet
Flytta en planerad aktivitet till en ny tid utan att skapa onödiga dubbletter.
7 min · Alla användareTa bort en felaktig aktivitet
Radera en aktivitet som skapats av misstag och kontrollera att rätt uppföljning finns kvar.
5 min · Alla användareArbeta från Dagens aktiviteter
Använd aktivitetsvyn som arbetslista och fokusera på det som ska göras idag.
5 min · Alla användareTa hand om försenade aktiviteter
Gå igenom försenade uppgifter, boka om med avsikt eller slutför dem.
7 min · Alla användareSkapa ett leadformulär
Bygg ett formulär som skapar kontakter och affärer i vald pipeline och valt steg.
7 min · NybörjareVälj fält i leadformuläret
Välj mellan företag, förnamn, efternamn, e-post, telefon och meddelande.
5 min · NybörjareGör rätt formulärfält obligatoriska
Kräv bara uppgifter som verkligen behövs för att kunna hantera förfrågan.
5 min · NybörjareVälj pipeline och steg för formuläret
Bestäm var nya formulärinskick ska hamna för att få en tydlig arbetskö.
7 min · Alla användareAnge källa för formuläret
Ge formulärets leads en konsekvent källa för senare uppföljning.
5 min · Alla användareSkriv en bra bekräftelsetext
Berätta tydligt att förfrågan är mottagen och vad personen kan förvänta sig härnäst.
5 min · Alla användareSkriv information vid leadformuläret
Förklara begripligt varför personuppgifterna samlas in och hur den registrerade får mer information.
7 min · Alla användareFörhandsgranska och testa formuläret
Testa fält, obligatoriska val, bekräftelse och att inskicket skapar rätt poster.
5 min · Alla användareBädda in formuläret på en webbplats
Kopiera iframe-koden och placera formuläret på företagets webbplats.
5 min · Alla användareFölj upp formulärinskick
Använd antal inskick, skapade affärer och senaste inskick för att bevaka inflödet.
7 min · Alla användareLägg till en anteckning på affären
Dokumentera relevanta fakta, beslut och invändningar i affärens tidslinje.
7 min · NybörjareSkapa offert från en affär
För över affärens uppgifter till offertflödet och behåll en tydlig referens i CRM.
5 min · NybörjareGör om en affär till kund
Skapa eller koppla en kundpost när relationen är redo för order, offert eller fakturering.
5 min · NybörjareSkapa faktura från en affär
Starta fakturaflödet från rätt affär när underlaget och kundkopplingen är klara.
7 min · Alla användareMarkera en affär som vunnen
Avsluta affären positivt när kunden faktiskt har accepterat och nästa leveranssteg är tydligt.
5 min · Alla användareMarkera en affär som förlorad
Avsluta en affär som inte blir av och ange en användbar förlustorsak.
5 min · Alla användareAnge en bra förlustorsak
Skriv en saklig och jämförbar orsak som kan användas i framtida analys.
7 min · Alla användareÅteröppna en förlorad affär
Bedöm när en tidigare förlorad möjlighet har blivit aktiv igen och behöver ett nytt nästa steg.
5 min · Alla användareSlutför affärens nästa åtgärd
Markera nästa åtgärd utförd och bestäm direkt vad som ska hända därefter.
5 min · Alla användareÖverlämna en vunnen affär
Samla löfte, omfattning, kontakt och kommersiella referenser inför leverans och fakturering.
7 min · Alla användareLäs CRM-översikten
Använd Dagens fokus, uppmärksamhetslistan, försäljningsläget och senaste aktivitet tillsammans.
7 min · NybörjareFörstå totalt pipelinevärde
Se vad summan av öppna affärers värden säger – och inte säger – om kommande försäljning.
5 min · NybörjareFörstå viktat pipelinevärde
Se hur affärsvärde multiplicerat med sannolikhet ger en försiktig indikator, inte ett löfte.
5 min · NybörjareFölj vunnet värde
Använd värdet av vunna affärer för att följa faktiskt avslutade säljmöjligheter.
7 min · Alla användareFölj försenade uppföljningar
Använd antalet försenade nästa åtgärder som signal för arbetsbelastning och datakvalitet.
5 min · Alla användareAnalysera försäljningsläge per steg
Jämför värdet i pipeline-stegen för att upptäcka var affärer samlas eller faller bort.
5 min · Alla användareAnalysera leadkällor
Jämför var kontakter och affärer kommer ifrån genom konsekvent källmärkning och filter.
7 min · Alla användareFölj upp per ansvarig
Filtrera på ansvarig för att planera arbetsfördelning och hitta affärer utan tydligt ägarskap.
5 min · Alla användareGör en enkel försäljningsprognos
Kombinera förväntat avslutsdatum, värde, sannolikhet och aktuell aktivitet.
5 min · Alla användareKvalitetssäkra CRM-data
Gör en återkommande kontroll av tomma fält, dubbletter, gamla datum och affärer utan nästa steg.
7 min · Alla användareFördela affärer i teamet
Använd Ansvarig för att skapa tydligt ägarskap och en rimlig arbetsbelastning.
7 min · NybörjareÖverlämna en affär mellan kollegor
Uppdatera ansvarig och sammanfatta nuläge, relation, löften och nästa steg.
5 min · NybörjareBestäm en gemensam namnstandard
Gör företag, affärer, källor och aktiviteter lätta att söka och förstå för hela teamet.
5 min · NybörjareSkriv användbara CRM-anteckningar
Dokumentera fakta och beslut på ett respektfullt, relevant och begripligt sätt.
7 min · Alla användareFörebygg dubbletter
Sök på företag, e-post och telefon före registrering och hantera formulärets dubblettsignal.
5 min · Alla användareRensa inaktiva affärer
Gå igenom gamla öppna affärer och välj en verklig nästa åtgärd, Vunnen eller Förlorad.
5 min · Alla användareSkapa en standard för nästa åtgärd
Formulera nästa steg med verb, mottagare, syfte och tid så att det går att agera på.
7 min · Alla användareHåll säljmöte med CRM
Använd översikt och pipeline som gemensamt faktaunderlag för beslut och hjälpbehov.
5 min · Alla användareFörstå CRM-behörigheter
Skilj mellan att kunna läsa CRM, arbeta i flöden och använda ekonomiska åtgärder.
5 min · Alla användareHantera CRM när en medarbetare slutar
Flytta ansvar, säkra öppna uppföljningar och justera behörigheter i rätt ordning.
7 min · Alla användarePersonuppgifter i CRM – grunderna
Förstå företagets ansvar när namn, e-post, telefon, anteckningar och aktivitetshistorik behandlas.
10 min · NybörjareVälj rättslig grund för CRM-uppgifter
Bestäm rättslig grund innan personuppgifter samlas in och dokumentera bedömningen.
10 min · NybörjareSamla bara in nödvändiga uppgifter
Begränsa kontaktfält, formulär och anteckningar till vad försäljningsarbetet faktiskt behöver.
10 min · NybörjareGe integritetsinformation vid formuläret
Informera om personuppgiftsansvarig, ändamål, rättslig grund, lagring och rättigheter.
10 min · AdministratörSkilj samtycke från andra rättsliga grunder
Använd inte ordet samtycke slentrianmässigt när behandlingen egentligen stödjer sig på avtal eller intresseavvägning.
10 min · AdministratörHantera invändning mot direktmarknadsföring
Sluta använda personuppgifterna för direktmarknadsföring när den registrerade invänder.
10 min · AdministratörRätta felaktiga personuppgifter
Uppdatera oriktiga eller ofullständiga uppgifter och kontrollera kopplade register.
10 min · AdministratörHantera en begäran om registerutdrag
Lokalisera relevanta kontakt-, affärs-, aktivitets-, antecknings- och formuläruppgifter för ansvarig hantering.
10 min · AdministratörRadera eller gallra CRM-uppgifter
Ta bort eller avidentifiera personuppgifter när de inte längre behövs, med hänsyn till andra lagkrav.
10 min · AdministratörGör en kvartalsvis CRM-kontroll
Granska pipeline-steg, sannolikheter, källor, formulär, ansvar, behörigheter och gallringsbehov.
10 min · AdministratörLäs försäljningsinsikter
Analysera försäljning per period, valuta, källa, ansvarig och förlustorsak för att hitta mönster att agera på.
8 min · Alla användareAnvänd CRM:s kontrollrum
Få en samlad bild av pipeline, vunna affärer, projekt, fakturor, betalningar och inflöde från företagssidan.
8 min · Alla användareGör en trovärdig försäljningsprognos
Kombinera affärens värde, steg, sannolikhet, avslutsdatum och aktivitet utan att blanda prognos med garanti.
9 min · AnsvarigFölj ett webblead till intäkt
Förstå kedjan från företagssidans formulär via kontakt och affär till vunnen affär, kund, projekt och faktura.
8 min · Alla användareAnvänd CRM-automationer säkert
Sätt upp enkla, begripliga automatiseringar för återkommande CRM-arbete och följ upp att de gör rätt saker.
10 min · AnsvarigVälj och anpassa en bransch-playbook
Använd rekommendationer för konsult, handel eller boende som startpunkt för pipeline, uppgifter och automationer.
7 min · AnsvarigKontrollera leveransbarhet före leverans
Verifiera offert, rader, kund, valuta, produkter, lager och giltighet innan en vunnen affär lämnas till leverans.
7 min · Alla användareLämna över från affär till leverans
Koppla CRM:s vunna affär till kund, offert, projekt, order eller faktura utan att tappa beslut och ansvar.
8 min · Alla användareAnvänd kundportalens affärsrum
Förstå hur kunden kan se delade offerter, projekt, leveranser, dokument, fakturor och support i ett samlat affärsrum.
6 min · Alla användareKvalitetssäkra CRM-data
Gör en återkommande kontroll av dubbletter, ansvar, nästa åtgärd, datum, steg, källor och kopplade moduler.
10 min · AnsvarigKällor och vidare läsning
Integritetsdelarna har kontrollerats mot aktuella svenska myndighetskällor.