Aktivera eller inaktivera kund
Styr om kunden ska vara tillgänglig i nya affärsflöden utan att radera historiken.
Kort svar
Aktivera eller inaktivera kund: Styr om kunden ska vara tillgänglig i nya affärsflöden utan att radera historiken. Öppna Kunder → Status & inställningar och kontrollera vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan välja korrekt kundstatus och förstå konsekvensen, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska välja korrekt kundstatus och förstå konsekvensen.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Status & inställningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Status & inställningar
Gå till Kunder → Status & inställningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Aktivera eller inaktivera kund
Styr om kunden ska vara tillgänglig i nya affärsflöden utan att radera historiken. Utför bara de val som behövs för att välja korrekt kundstatus och förstå konsekvensen.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja korrekt kundstatus och förstå konsekvensen. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja korrekt kundstatus och förstå konsekvensen.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.