Kunder, kontakter och villkor
Guider för kundregister, kontaktuppgifter, inställningar, inloggningar, kundpriser och utplaceringar.
Börja med sammanhanget
De första guiderna visar hur verktyget hänger ihop innan du arbetar med riktiga verksamhetsuppgifter.
Hitta rätt guide
Sök efter arbetsmomentet eller välj den del av verktyget du arbetar i.
Kunder för nybörjare
Förstå hur kundlista, kontaktuppgifter, villkor, priser, utplaceringar och inloggningar hänger ihop.
8 min · NybörjareSkapa en ny kund
Registrera kundens identitet, typ, kontaktvägar, adress och grundvillkor i rätt ordning.
6 min · NybörjareSök efter en kund
Hitta rätt kund med namn, kundnummer eller andra relevanta sökord innan du skapar eller ändrar något.
6 min · Alla användareÖppna och förstå kundkortet
Se kundens grunduppgifter, status, kontaktvägar, priser, saldo och inloggningar på rätt plats.
8 min · Alla användareRedigera en kund
Uppdatera kunduppgifterna och kontrollera att ändringen inte skapar fel i andra arbetsflöden.
6 min · Alla användareKundnamn och kundnummer
Använd ett konsekvent namn och förstå hur kundnumret identifierar posten i Nyttio.
8 min · NybörjareRegistrera organisationsnummer
Fyll i och kontrollera organisationsnumret när det behövs för avtal, fakturering och identifiering.
6 min · NybörjareVälj kundtyp
Skilj mellan direktköp, utplacerade produkter och blandad kundrelation.
6 min · Alla användareVälj kundens språk
Ställ in svenska, engelska eller företagets standardspråk för kundkommunikation.
8 min · Alla användareAnge standardrabatt
Registrera en generell rabatt med tydlig affärsmässig grund och kontrollera hur den påverkar priser.
6 min · Alla användareAnge fakturamail
Registrera den adress som ska ta emot fakturor och kontrollera att den verkligen bevakas.
8 min · NybörjareLägg till kontaktperson
Spara namn, e-post och telefon för den person som ansvarar för den löpande dialogen.
6 min · NybörjareRegistrera telefonnummer
Ange ett aktuellt nummer med begripligt format och rätt användningsområde.
6 min · Alla användareRegistrera kundens adress
Fyll i adress, postnummer och ort för leverans, besök och dokument.
8 min · Alla användareUppdatera gamla kontaktuppgifter
Rätta e-post, telefon eller kontaktperson när kundens organisation förändras.
6 min · Alla användareAktivera eller inaktivera kund
Styr om kunden ska vara tillgänglig i nya affärsflöden utan att radera historiken.
8 min · NybörjareSlå på rapportpåminnelser
Aktivera automatiska påminnelser för konsignationskunder som ska lämna försäljningsrapport.
6 min · NybörjareStäll in SMS-eskalering
Registrera verifierat mobilnummer och företagets dokumenterade val för rapporteskalering.
6 min · Alla användareDokumentera kundens kommunikationsval
Hantera opt-in och verifiering enligt företagets bestämda ändamål och rättsliga grund.
8 min · Alla användareGör en kvartalsvis kundkontroll
Granska status, kontaktvägar, påminnelser, språk och övriga styrande uppgifter.
6 min · Alla användareSkapa en kundinloggning
Lägg upp namn, e-post, roll och status för en person som ska nå kundens ytor.
8 min · NybörjareVälj kundroll
Skilj mellan kundadministratör och vanlig kundanvändare när åtkomsten tilldelas.
6 min · NybörjareAktivera en kundinloggning
Gör ett väntande eller pausat konto aktivt efter kontroll av mottagare och behov.
6 min · Alla användarePausa en kundinloggning
Spärra åtkomsten när personen tillfälligt eller permanent inte ska kunna logga in.
8 min · Alla användareGranska kundens behörigheter
Gå regelbundet igenom vilka personer som har konto, roll och aktiv status.
6 min · Alla användareSkapa ett kundspecifikt pris
Koppla produkt och avtalat pris till rätt kund med en tydlig giltighet.
8 min · NybörjareÄndra ett kundpris
Uppdatera ett särskilt pris och kontrollera historik samt kommande användning.
6 min · NybörjareLäs kundens prishistorik
Använd historiken för att förstå när och varför kundspecifika priser har ändrats.
6 min · Alla användareRegistrera en utplacering
Koppla produkt och antal till kunden när varor finns placerade ute hos kunden.
8 min · Alla användareKontrollera saldo hos kund
Se vilka produkter som har positivt utplacerat saldo och utred orimliga differenser.
6 min · Alla användareKällor och vidare läsning
Integritets- och åtkomstdelarna har kontrollerats mot svenska myndighetskällor.