Hjälp kunden hitta fakturor
Visa var fakturor, status och betalningsinformation finns i portalflödet.
Kort svar
Hjälp kunden hitta fakturor: Visa var fakturor, status och betalningsinformation finns i portalflödet. Öppna Kundportal → Kundens användning och kontrollera hur kunden eller projektet kopplas till resan och vilket affärssyfte den har. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan hjälpa kunden öppna rätt ekonomiskt underlag, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska hjälpa kunden öppna rätt ekonomiskt underlag.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kundens användning och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kundens användning
Gå till Kundportal → Kundens användning. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom hur kunden eller projektet kopplas till resan och vilket affärssyfte den har. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hjälp kunden hitta fakturor
Visa var fakturor, status och betalningsinformation finns i portalflödet. Utför bara de val som behövs för att hjälpa kunden öppna rätt ekonomiskt underlag.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan hjälpa kunden öppna rätt ekonomiskt underlag. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera hur kunden eller projektet kopplas till resan och vilket affärssyfte den har innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att hjälpa kunden öppna rätt ekonomiskt underlag.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat hur kunden eller projektet kopplas till resan och vilket affärssyfte den har.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.