Kundportal, tryggt från båda sidor
Guider för portaler, användare, godkännanden, meddelanden, kundflöden, utseende och åtkomst.
Börja med sammanhanget
De första guiderna visar hur verktyget hänger ihop innan du arbetar med riktiga verksamhetsuppgifter.
Hitta rätt guide
Sök efter arbetsmomentet eller välj den del av verktyget du arbetar i.
Kundportal för nybörjare
Förstå portaler, användare, godkännanden, meddelanden, fakturor och portalinställningar.
8 min · NybörjareLäs kundportalens översikt
Använd nyckeltalen för att hitta väntande godkännanden, ändringar, olästa svar och obetalda fakturor.
6 min · NybörjareHantera sådant som kräver uppmärksamhet
Öppna rätt portal eller godkännande från översiktens uppmärksamhetsyta.
6 min · Alla användareFölj aktiva kundportaler
Kontrollera vilka kunder som har aktiv portal och om kontakt eller användare saknas.
8 min · Alla användareFörstå kundflödet
Följ sambandet mellan offert, godkännande, uppdrag, leverans, faktura och betalning.
6 min · Alla användareSkapa en kundportal
Välj en aktiv kund som saknar portal och skapa dess separata åtkomstyta.
8 min · NybörjareSök efter kund eller portal
Använd sökningen för att hitta rätt kundportal och kontrollera status innan ändring.
6 min · NybörjareÖppna en kundportal
Granska kundnamn, status, användare, flöde och aktuella objekt i portalens detaljvy.
6 min · Alla användareAktivera en portal
Gör portalen tillgänglig först när kund, avsändare och användare är kontrollerade.
8 min · Alla användareInaktivera en portal
Stäng portalåtkomsten när den inte ska användas men behåll historik och underlag.
6 min · Alla användareBjud in en kundanvändare
Ange rätt namn, e-post och roll och skicka aktiveringen till avsedd mottagare.
8 min · NybörjareHantera aktiveringslänken
Kopiera och dela länken endast genom en godkänd och säker kommunikationsväg.
6 min · NybörjareÅterkalla en inbjudan
Stoppa en väntande inbjudan som gått till fel person eller inte längre ska användas.
6 min · Alla användareBlockera en portalanvändare
Spärra en identitet som inte längre ska kunna nå kundens information.
8 min · Alla användareGranska portalens användare
Kontrollera regelbundet namn, e-post, roll och status för kundens identiteter.
6 min · Alla användareSkapa ett nytt godkännande
Välj portal och ange referens, rubrik, belopp, version och svarstid för kunden.
8 min · NybörjareFölj ett väntande godkännande
Se när underlaget skickades, när svar krävs och vilken kund som väntar.
6 min · NybörjareSkicka en påminnelse
Påminn kunden om ett väntande beslut efter kontroll av mottagare och förfallotid.
6 min · Alla användareHantera kundens ändringsbegäran
Läs kundens kommentar, kontrollera versionen och bestäm vilket underlag som ska uppdateras.
8 min · Alla användareFörstå godkännandestatus
Skilj mellan väntar, ändring begärd, godkänd och avvisad i arbetsflödet.
6 min · Alla användareLäs kundens meddelanden
Öppna rätt konversation och ta del av kundens senaste kommentar i sitt sammanhang.
8 min · NybörjareSvara kunden i portalen
Skriv ett tydligt svar och kontrollera portal samt mottagare före publicering.
6 min · NybörjareSkriv en intern kommentar
Dokumentera intern information som inte ska visas för kunden och håll den saklig.
6 min · Alla användareFölj upp olästa kundmeddelanden
Använd översiktens signal för att hitta kommentarer som teamet ännu inte har hanterat.
8 min · Alla användareSkriv tydliga portalmeddelanden
Använd enkel struktur, konkret nästa steg och en professionell ton i kunddialogen.
6 min · Alla användareAnpassa portalens utseende
Ställ in varumärke, färger och visuella val utan att försämra läsbarheten.
8 min · NybörjareAnge kontaktuppgifter
Visa den e-post och telefon som kunden ska använda när hjälp behövs.
6 min · NybörjareLägg till portalens logotyp
Använd en läsbar bild med rätt format och kontrollera resultatet i olika skärmstorlekar.
6 min · Alla användareVälj portalens färgtema
Välj accentfärg med tillräcklig kontrast för text, länkar och åtgärder.
8 min · Alla användareSpara och kontrollera portalinställningar
Förhandskontrollera avsändare och utseende innan ändringarna används av kunden.
6 min · Alla användareHjälp kunden aktivera sitt konto
Förklara hur kunden använder inbjudan och vad som händer om länken inte längre gäller.
8 min · NybörjareSå godkänner kunden ett underlag
Förstå kundens vy för att kunna vägleda vid godkännande eller ändringsbegäran.
6 min · NybörjareHjälp kunden hitta fakturor
Visa var fakturor, status och betalningsinformation finns i portalflödet.
6 min · Alla användareHjälp kunden hitta leveranser
Förklara hur kunden hittar leveransreferens, datum, status och belopp.
8 min · Alla användareFelsök portalåtkomst
Kontrollera portalstatus, identitet, inbjudan och kundens adress innan eskalering.
6 min · Alla användareTillämpa minsta behörighet
Ge varje kundperson bara den roll och åtkomst som behövs för arbetsuppgiften.
8 min · AdministratörHantera inbjudan till fel mottagare
Återkalla länken, dokumentera händelsen och följ företagets incidentrutin.
6 min · AdministratörDela portallänkar säkert
Kontrollera mottagare och använd en godkänd kanal när aktiverings- eller objektlänkar delas.
6 min · AdministratörAvsluta kundens åtkomst
Inaktivera portal eller identitet när relationen eller personens behov upphör.
8 min · AdministratörGör en kvartalsvis portalkontroll
Granska aktiva portaler, identiteter, väntande inbjudningar och kontaktuppgifter.
6 min · AdministratörKällor och vidare läsning
Integritets- och åtkomstdelarna har kontrollerats mot svenska myndighetskällor.