Jämför offertversioner
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor i Nyttio Pro.
Kort svar
Jämför versionerna rad för rad: produkter och omfattning, antal, priser, rabatter, moms, giltighet och övriga villkor. Skillnaden ska förklara varför totalsumman eller kundens åtagande ändrats. Utgå från versionsnumren och jämför inte en utskrift med ett senare redigerbart utkast utan att kontrollera datum.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad jämför offertversioner betyder
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor i Nyttio Pro.
- 2
Det här visar Godkännanden
Godkännanden samlar spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut. Jämför uppgifterna med se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor i nyttio pro. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Där finns spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.