Offerter och avtal, från utkast till överlämning
Guider för offertutkast, rader, priser, mallar, intern attest, kundens beslut, versioner och överlämning.
Börja med sammanhanget
De första guiderna visar hur verktyget hänger ihop innan du arbetar med riktiga verksamhetsuppgifter.
Hitta rätt guide
Sök efter arbetsmomentet eller välj den del av verktyget du arbetar i.
Offerter och avtal för nybörjare
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå flödet från utkast och intern kontroll till kundens beslut och överlämning i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareFörstå offertöversikten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att läsa nyckeltal, väntande offerter, status och senaste aktivitet i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareSök efter en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att hitta rätt offert via nummer, titel, kund eller kopplad affär i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareFörstå offertens status
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareÖppna och granska en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera kund, innehåll, värde, version och händelser innan du agerar i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareSkapa en ny offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att välja rätt kund och skapa ett tydligt offertutkast i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareSkriv en tydlig offerttitel
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att namnge offerten så att kund och kollegor förstår erbjudandet i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareKoppla offerten till rätt kund
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareKoppla offerten till en CRM-affär
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att bevara sambandet mellan säljmöjlighet, kunddialog och offert i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareSpara och fortsätt med ett offertutkast
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att bevara pågående arbete och återuppta det utan att skicka till kunden i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareLägg till en offertrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att beskriva det som erbjuds med korrekt antal, pris och radtyp i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareRedigera en offertrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareTa bort en offertrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att radera en felaktig rad och kontrollera hur totalsumman påverkas i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareAnvänd en fritextrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förklara villkor eller omfattning utan att skapa ett felaktigt prisunderlag i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareOrdna offertens innehåll
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareAnge antal och enhet
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att registrera omfattningen så att kunden kan förstå och kontrollera beräkningen i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareAnge pris på en offertrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att använda rätt prisgrund och kontrollera radens beräkning i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareLägg till rabatt i en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att visa rabatten tydligt och kontrollera marginal och totalsumma i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareKontrollera moms i offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att säkerställa att rätt momssats används för varje erbjuden vara eller tjänst i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareAnge offertens giltighetstid
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att sätta ett tydligt sista svarsdatum och följa upp innan offerten löper ut i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareSkapa en offertmall
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att återanvända ett genomarbetat upplägg för återkommande erbjudanden i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareRedigera en offertmall
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att uppdatera standardinnehåll utan att ändra redan skapade offerter i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareArkivera en offertmall
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att ta bort en gammal mall från nya val utan att förlora historik i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareSkapa ett offertpaket
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att samla flera återkommande delar i ett tydligt kundalternativ i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareAnvänd en mall i en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareFörhandsgranska offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera kundens vy, innehåll, priser och villkor före sändning i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareSkicka en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att skicka rätt version till rätt mottagare efter nödvändiga kontroller i Nyttio Pro.
6 min · NybörjarePåminn kunden om en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att följa upp en väntande offert utan att skapa otydlig eller överdriven kommunikation i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareÅterkalla en skickad offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att stoppa en version som inte längre ska kunna godkännas i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareFölj offertens tidslinje
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareAttestera en offert internt
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att godkänna pris och villkor innan offerten skickas i Nyttio Pro.
8 min · AdministratörHantera en offert som väntar på attest
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att identifiera ansvarig och föra offerten vidare utan genvägar i Nyttio Pro.
6 min · AdministratörBegär ändring före intern attest
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att dokumentera vad som behöver rättas innan godkännande i Nyttio Pro.
6 min · AdministratörGranska offertens attesthistorik
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå vem som godkänt vilken version och när i Nyttio Pro.
8 min · AdministratörFörstå attestregler för offerter
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att veta när belopp eller villkor kräver särskilt godkännande i Nyttio Pro.
6 min · AdministratörNär kunden godkänner offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att kontrollera beslutet och nästa steg i leveransen i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareNär kunden signerar offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå signeringsstatus och bevara rätt version som underlag i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareHantera kundens ändringsbegäran
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att skapa en kontrollerad revidering utan att skriva över beslutshistoriken i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareNär kunden avböjer offerten
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att registrera utfallet och följa upp affären på rätt sätt i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareHantera en utgången offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att avgöra om offerten ska avslutas eller ersättas av en ny version i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareSkapa en ny offertversion
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling i Nyttio Pro.
8 min · NybörjareJämför offertversioner
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se vad som ändrats i innehåll, pris och villkor i Nyttio Pro.
6 min · NybörjareSkriv en versionskommentar
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förklara varför en ny version skapades i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareÖverlämna en godkänd offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att starta rätt efterföljande projekt, order eller avtal från beslutad version i Nyttio Pro.
8 min · Alla användareFörsök en misslyckad överlämning igen
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att rätta orsaken och återstarta överlämningen utan dubbletter i Nyttio Pro.
6 min · Alla användareStäll in offertnummerserie
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att använda en konsekvent och unik numrering för nya offerter i Nyttio Pro.
8 min · AdministratörStäll in standardgiltighet
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att ge nya offerter en rimlig giltighetstid som kan anpassas i Nyttio Pro.
6 min · AdministratörStäll in standardvillkor
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser i Nyttio Pro.
6 min · AdministratörStäll in offertautomation
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att styra påminnelser och överlämning med tydliga regler i Nyttio Pro.
8 min · AdministratörHantera offertbehörigheter
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att begränsa skapande, attest och ekonomiska inställningar till rätt roller i Nyttio Pro.
6 min · AdministratörKällor och vidare läsning
Integritets- och åtkomstdelarna har kontrollerats mot svenska myndighetskällor.