Koppla offerten till rätt kund
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas i Nyttio Pro.
Kort svar
Koppla offerten till rätt kund: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Offerter och kontrollera kund, erbjudandets rubrik och koppling till den affär som offerten gäller. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Offerter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Offerter
Gå till Offerter och avtal → Offerter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kund, erbjudandets rubrik och koppling till den affär som offerten gäller. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Koppla offerten till rätt kund
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kund, erbjudandets rubrik och koppling till den affär som offerten gäller innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att verifiera juridisk motpart och rätt kundpost innan offerten skapas.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kund, erbjudandets rubrik och koppling till den affär som offerten gäller.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.