Följ offertens tidslinje
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades i Nyttio Pro.
Kort svar
Följ offertens tidslinje: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Offerter och kontrollera kundens version, mottagare, sändning, öppning och påminnelse. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Offerter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Offerter
Gå till Offerter och avtal → Offerter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kundens version, mottagare, sändning, öppning och påminnelse. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Följ offertens tidslinje
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kundens version, mottagare, sändning, öppning och påminnelse innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att se när offerten skapades, skickades, öppnades och ändrades.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kundens version, mottagare, sändning, öppning och påminnelse.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.