Ställ in standardvillkor
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser i Nyttio Pro.
Kort svar
Ställ in standardvillkor: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Inställningar och kontrollera standardvärden, regler och behörigheter för framtida registreringar. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Inställningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Inställningar
Gå till Offerter och avtal → Inställningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom standardvärden, regler och behörigheter för framtida registreringar. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ställ in standardvillkor
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera standardvärden, regler och behörigheter för framtida registreringar innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att återanvända granskade villkor utan att dölja kundspecifika avvikelser.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat standardvärden, regler och behörigheter för framtida registreringar.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.