Använd en mall i en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden i Nyttio Pro.
Kort svar
Använd en mall i en offert: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Mallar och kontrollera återanvändbart offertinnehåll som kan anpassas för en viss kund. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Mallar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Mallar
Gå till Offerter och avtal → Mallar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom återanvändbart offertinnehåll som kan anpassas för en viss kund. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Använd en mall i en offert
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera återanvändbart offertinnehåll som kan anpassas för en viss kund innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att infoga rätt standardinnehåll och anpassa det för den aktuella kunden.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat återanvändbart offertinnehåll som kan anpassas för en viss kund.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.