Koppla projektet till rätt kund
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär i Nyttio Pro.
Kort svar
Koppla projektet till rätt kund: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär i Nyttio Pro. Öppna Projektstudio → Översikt och kontrollera kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till Projektstudio → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Koppla projektet till rätt kund
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att verifiera kunden och bevara sambandet till kontakt och affär.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kunduppdragets identitet, ansvar, period, status och kommersiella koppling.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.