Bifoga en fil
Lägg till rätt dokument och kontrollera innehåll, mottagare och känsliga uppgifter.
Kort svar
Bifoga en fil: Lägg till rätt dokument och kontrollera innehåll, mottagare och känsliga uppgifter. Öppna Support och ärenden → Ärenden och kontrollera vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan dela ett nödvändigt underlag på ett säkert sätt, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska dela ett nödvändigt underlag på ett säkert sätt.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Ärenden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Ärenden
Gå till Support och ärenden → Ärenden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Bifoga en fil
Lägg till rätt dokument och kontrollera innehåll, mottagare och känsliga uppgifter. Utför bara de val som behövs för att dela ett nödvändigt underlag på ett säkert sätt.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan dela ett nödvändigt underlag på ett säkert sätt. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att dela ett nödvändigt underlag på ett säkert sätt.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.