Spara en intern anteckning
Dokumentera intern analys eller samordning som inte ska visas för kunden.
Kort svar
Spara en intern anteckning: Dokumentera intern analys eller samordning som inte ska visas för kunden. Öppna Support och ärenden → Ärenden och kontrollera vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan hålla intern information saklig och relevant, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska hålla intern information saklig och relevant.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Ärenden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Ärenden
Gå till Support och ärenden → Ärenden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Spara en intern anteckning
Dokumentera intern analys eller samordning som inte ska visas för kunden. Utför bara de val som behövs för att hålla intern information saklig och relevant.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan hålla intern information saklig och relevant. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att hålla intern information saklig och relevant.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vad kunden ser, vad som är internt och vilka bilagor som följer med.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.