Koppla faktura eller abonnemang
Lägg till ekonomisk eller återkommande referens när den behövs för ärendet.
Kort svar
Koppla faktura eller abonnemang: Lägg till ekonomisk eller återkommande referens när den behövs för ärendet. Öppna Support och ärenden → Ärenden och kontrollera kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan göra rätt underlag synligt utan att exponera onödig information, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska göra rätt underlag synligt utan att exponera onödig information.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Ärenden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Ärenden
Gå till Support och ärenden → Ärenden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Koppla faktura eller abonnemang
Lägg till ekonomisk eller återkommande referens när den behövs för ärendet. Utför bara de val som behövs för att göra rätt underlag synligt utan att exponera onödig information.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan göra rätt underlag synligt utan att exponera onödig information. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att göra rätt underlag synligt utan att exponera onödig information.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.