Skapa CRM-möjlighet från support
För vidare ett identifierat kundbehov till CRM när det faktiskt är en säljmöjlighet.
Kort svar
Skapa CRM-möjlighet från support: För vidare ett identifierat kundbehov till CRM när det faktiskt är en säljmöjlighet. Öppna Support och ärenden → Ärenden och kontrollera kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skilja supportlösning från kommersiell uppföljning, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skilja supportlösning från kommersiell uppföljning.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Ärenden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Ärenden
Gå till Support och ärenden → Ärenden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa CRM-möjlighet från support
För vidare ett identifierat kundbehov till CRM när det faktiskt är en säljmöjlighet. Utför bara de val som behövs för att skilja supportlösning från kommersiell uppföljning.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skilja supportlösning från kommersiell uppföljning. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skilja supportlösning från kommersiell uppföljning.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kalender, CRM, projekt och andra arbetsflöden som bokningen ska föra vidare till.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.