Automationscenter
Guider för triggers, villkor, åtgärder, mallar, test, körningshistorik, återförsök och skyddsregler.
Hitta rätt guide
Sök efter det du vill förstå eller göra.
Hitta i Automationscenters fem delar
Förstå var automationer byggs, mallar väljs, körningar granskas och säkerhet ställs in.
6 min · Alla användareFörstå trigger, villkor och åtgärder
Se hur en händelse kvalificeras och skapar kontrollerade steg.
6 min · Alla användareTolka Automationscenters översikt
Läs aktiva flöden, körningar, uppskattad spartid och fel tillsammans.
6 min · Alla användareBedöm rekommenderade automationer
Välj bara en mall när nödvändiga moduler och arbetsrutiner finns.
6 min · Alla användareLäs vad som körs just nu
Se pågående automation, starttid och aktuellt läge.
6 min · Alla användareGranska aktiva automationer
Se senaste resultat och ägare för flöden som kan starta.
6 min · Alla användareSkapa en automation från grunden
Namnge syftet och definiera trigger, villkor och åtgärder.
6 min · Alla användareNamnge automationen efter händelse och resultat
Gör flödet lätt att hitta och felsöka.
6 min · Alla användareStarta när en offert godkänns
Bygg ett flöde från den implementerade händelsen quote.approved.
6 min · Alla användareStarta när en webborder skapas
Automatisera hantering av nya köp.
6 min · Alla användareStarta när en bokning genomförs
Skapa uppföljning efter avslutad bokning.
6 min · Alla användareStarta när en faktura betalas
Koppla verifierad betalningsstatus till nästa steg.
6 min · Alla användareStarta när lager går under beställningspunkt
Skapa inköpsarbete från en verklig lageravvikelse.
6 min · Alla användareStarta när ett supportärende avslutas
Samla efterarbete efter en verifierad lösning.
6 min · Alla användareStarta när abonnemangsförnyelse närmar sig
Automatisera förberedelse före förnyelsedatum.
6 min · Alla användareKör en automation på schema
Använd schedule.cron för tidsstyrt arbete.
6 min · Alla användareLägg till ett villkor i automationen
Begränsa körningen med fält, operator och värde.
6 min · Alla användareKombinera villkor med OCH
Kräv att flera kriterier är uppfyllda samtidigt.
6 min · Alla användareKombinera villkor med ELLER
Tillåt flera alternativa kvalificeringsvägar.
6 min · Alla användareVälj rätt operator för villkoret
Skilj lika, inte lika, större, minst, innehåller och finns.
6 min · Alla användareKontrollera att triggern innehåller villkorsfältet
Undvik villkor som alltid faller på saknad data.
6 min · Alla användareSkapa projekt från godkänd offert
Använd project.create_from_quote med offertens kund och innehåll.
6 min · Alla användareSkapa fakturautkast från offert
Använd invoice.create_draft_from_quote utan automatisk sändning.
6 min · Alla användareMeddela ansvarig från automationen
Använd notification.send_owner med tydlig kontext.
6 min · Alla användareKontrollera lager i ett automatiserat flöde
Använd inventory.check före reservation eller inköp.
6 min · Alla användareReservera lager automatiskt
Använd inventory.reserve efter verifierad lagerkontroll.
6 min · Alla användareSkapa plocklista automatiskt
Använd picklist.create för ett kvalificerat orderflöde.
6 min · Alla användareSkapa CRM-uppföljning automatiskt
Använd crm.followup.create med ansvar och tid.
6 min · Alla användareMatcha betalning automatiskt
Använd payment.match endast med starkt och testat underlag.
6 min · Alla användareBokför en matchad betalning automatiskt
Använd accounting.payment.post efter verifierad matchning.
6 min · Alla användareSkapa inköpsförslag från lagerbehov
Kombinera behovsberäkning och purchase.proposal.create.
6 min · Alla användareSkapa fakturaunderlag från supporttid
Samla rapporterad tid och skapa ett fakturautkast.
6 min · Alla användareSkicka nöjdhetsfråga efter löst ärende
Använd support.csat.send med samtycke och frekvenskontroll.
6 min · Alla användareSkapa en uppgift automatiskt
Använd task.create med rubrik, ansvar och deadline.
6 min · Alla användareSkicka kundmeddelande automatiskt
Använd customer.message.send med godkänd mall och mottagare.
6 min · Alla användareFördröj nästa automationssteg
Använd delay för att vänta en definierad tid.
6 min · Alla användareDela automationen i om/annars-grenar
Använd branch när efterföljande åtgärder ska skilja sig.
6 min · Alla användareOrdna åtgärderna i säker följd
Placera läsning, kontroll, skapande och meddelande logiskt.
6 min · Alla användareTestkör en automation före aktivering
Verifiera definitionen utan okontrollerad skarp effekt.
6 min · Alla användareAktivera en testad automation
Tillåt riktiga triggerhändelser att skapa körningar.
6 min · Alla användarePausa en automation
Stoppa nya körningar när fel eller förändring utreds.
6 min · Alla användareArkivera en automation som inte längre används
Ta bort den från aktiv förvaltning men behåll historik.
6 min · Alla användareKopiera en automation
Skapa ett separat utkast från en fungerande definition.
6 min · Alla användareVälj en mall i Mallbiblioteket
Bedöm syfte, trigger, steg, spartid och modulkrav.
6 min · Alla användareKontrollera mallens obligatoriska moduler
Se att trigger och åtgärder har tillgängliga anslutningar.
6 min · Alla användareSkapa en automation från mall
Kopiera en mallversion till ett eget redigerbart utkast.
6 min · Alla användareFörstå mallens version
Se vilken mallstruktur automationen utgår från.
6 min · Alla användareSök fram en automationskörning
Använd automation, körningsnummer, tid eller status.
6 min · Alla användareFörstå körningens status
Skilj väntande, pågående, lyckad, misslyckad och stoppad.
6 min · Alla användareLäs körningens trigger-snapshot
Se exakt data automationen fick vid start.
6 min · Alla användareLäs resultatet för varje automationssteg
Följ status, tid, fel och utdata i ordning.
6 min · Alla användareFelsök en misslyckad automation
Lokalisera första felande steg och dess beroende.
6 min · Alla användareÅterförsök en misslyckad körning säkert
Kör om med hänsyn till redan genomförda effekter.
6 min · Alla användareExportera automationshistorik
Ta ut körningar och steg för kontroll eller analys.
6 min · Alla användareStäll in Automationscenters tidszon
Gör scheman och tider begripliga.
6 min · Alla användareVisa eller dölj uppskattad tidsbesparing
Bestäm om översikten ska visa mallbaserad uppskattning.
6 min · Alla användareKräv torrkörning före aktivering
Gör test till obligatorisk kontrollpunkt.
6 min · Alla användareBegränsa antal objekt per körning
Skydda system och data från alltför bred automation.
6 min · Alla användareVälj dubblettpolicy för automationer
Bestäm kör en gång, slå samman eller tillåt.
6 min · Alla användarePausa automatiskt efter upprepade fel
Stoppa ett problematiskt flöde efter vald felgräns.
6 min · Alla användareKräv godkännande för ekonomiska åtgärder
Skydda bokföring och fakturering i automationer.
6 min · Alla användareKräv godkännande för kundmeddelanden
Förhindra okontrollerad extern kommunikation.
6 min · Alla användareStäll in hur länge automationsloggar sparas
Balansera felsökning, revision och dataminimering.
6 min · Alla användarePausa alla automationer
Stoppa nya körningar vid allvarlig incident eller planerat underhåll.
6 min · Alla användareKontrollera automationernas modulanslutningar
Se om triggers och åtgärder når sina Nyttio-delar.
6 min · Alla användareFörstå behörigheterna i Automationscenter
Skilj bygga, testa, aktivera, återförsöka och ändra skyddsregler.
6 min · Alla användareSlutkontrollera en automation före skarp drift
Verifiera trigger, villkor, alla grenar, effekter, dubbletter, fel och ägare.
6 min · Alla användare