Välj befintlig eller ny kund
Koppla bokningen till rätt kund eller fyll i nya kontaktuppgifter utan dubbletter.
Kort svar
Välj befintlig eller ny kund: Koppla bokningen till rätt kund eller fyll i nya kontaktuppgifter utan dubbletter. Öppna Bokningar → Kalender och kontrollera kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan identifiera kunden korrekt i bokningsflödet, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska identifiera kunden korrekt i bokningsflödet.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kalender och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kalender
Gå till Bokningar → Kalender. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj befintlig eller ny kund
Koppla bokningen till rätt kund eller fyll i nya kontaktuppgifter utan dubbletter. Utför bara de val som behövs för att identifiera kunden korrekt i bokningsflödet.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan identifiera kunden korrekt i bokningsflödet. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att identifiera kunden korrekt i bokningsflödet.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.