Markera bokningen som slutförd
Bekräfta att mötet genomförts och att CRM-, projekt- eller ekonomisteg är hanterade.
Kort svar
Markera bokningen som slutförd: Bekräfta att mötet genomförts och att CRM-, projekt- eller ekonomisteg är hanterade. Öppna Bokningar → Kalender och kontrollera kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan avsluta bokningen och lämna tydligt nästa steg, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska avsluta bokningen och lämna tydligt nästa steg.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kalender och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kalender
Gå till Bokningar → Kalender. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Markera bokningen som slutförd
Bekräfta att mötet genomförts och att CRM-, projekt- eller ekonomisteg är hanterade. Utför bara de val som behövs för att avsluta bokningen och lämna tydligt nästa steg.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan avsluta bokningen och lämna tydligt nästa steg. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att avsluta bokningen och lämna tydligt nästa steg.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kund, tjänst, resurs, starttid, sluttid och bokningens status.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.