Skapa CRM-kontakt och aktivitet
Styr om bokningen automatiskt ska skapa kontakt och aktivitet i CRM.
Kort svar
Skapa CRM-kontakt och aktivitet: Styr om bokningen automatiskt ska skapa kontakt och aktivitet i CRM. Öppna Bokningar → Inställningar och kontrollera relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan koppla bokningen till säljarbetet utan onödiga dubbletter, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska koppla bokningen till säljarbetet utan onödiga dubbletter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Inställningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Inställningar
Gå till Bokningar → Inställningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa CRM-kontakt och aktivitet
Styr om bokningen automatiskt ska skapa kontakt och aktivitet i CRM. Utför bara de val som behövs för att koppla bokningen till säljarbetet utan onödiga dubbletter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan koppla bokningen till säljarbetet utan onödiga dubbletter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att koppla bokningen till säljarbetet utan onödiga dubbletter.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat relaterad produkt, order, projekt, leverans, avtal eller faktura.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.