Öppna en bokning
Granska kunduppgifter, svar, mötesform, kopplingar och aktuell status i detaljpanelen.
Kort svar
Öppna en bokning: Granska kunduppgifter, svar, mötesform, kopplingar och aktuell status i detaljpanelen. Öppna Bokningar → Kalender och kontrollera bokningar i tid, deras status och vad som behöver följas upp. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan förstå bokningen innan du ändrar den, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska förstå bokningen innan du ändrar den.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kalender och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kalender
Gå till Bokningar → Kalender. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom bokningar i tid, deras status och vad som behöver följas upp. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Öppna en bokning
Granska kunduppgifter, svar, mötesform, kopplingar och aktuell status i detaljpanelen. Utför bara de val som behövs för att förstå bokningen innan du ändrar den.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan förstå bokningen innan du ändrar den. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera bokningar i tid, deras status och vad som behöver följas upp innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att förstå bokningen innan du ändrar den.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat bokningar i tid, deras status och vad som behöver följas upp.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.