Ta hand om försenade aktiviteter
Gå igenom försenade uppgifter, boka om med avsikt eller slutför dem.
Kort svar
En försenad aktivitet har passerat sin planerade tid utan att vara klar. Avgör om arbetet redan utförts, fortfarande behövs eller ska tas bort som felregistrering. Markera klart med resultat eller boka om till ett realistiskt datum; flytta inte allt slentrianmässigt.
Innan du felsöker
- Målet är att rensa eftersläpningen utan att bara flytta alla datum framåt.
- Notera vad du förväntade dig, vad som faktiskt hände och vilken post som berörs innan du försöker igen.
Felsök steg för steg
- 1
Avgränsa problemet
En försenad aktivitet har passerat sin planerade tid utan att vara klar. Avgör om arbetet redan utförts, fortfarande behövs eller ska tas bort som felregistrering. Markera klart med resultat eller boka om till ett realistiskt datum; flytta inte allt slentrianmässigt.
- 2
Kontrollera uppgifter och status
Öppna CRM → Aktiviteter. Kontrollera samtal, möten och uppföljningar med datum, ansvarig och status och jämför med originalunderlaget eller den föregående fungerande posten.
- 3
Ta hand om försenade aktiviteter
Rätta den verifierade orsaken så att du kan rensa eftersläpningen utan att bara flytta alla datum framåt. Försök inte kringgå attest, behörighet, obligatoriska uppgifter eller en redan slutförd status.
- 4
Prova igen och dokumentera
Genomför åtgärden en gång till och kontrollera resultatet. Om felet kvarstår, spara felmeddelande och postens identitet så att problemet kan felsökas utan nya dubbletter.
Viktigt att komma ihåg
- Rätta orsaken, inte bara det synliga symptomet.
- Kontrollera att affären inte skapades eller uppdaterades trots att gränssnittet visade ett fel.
Vanliga misstag
- Klicka inte upprepade gånger på spara eller skicka när resultatet är oklart.
- Radera inte fungerande historik för att lösa ett fel i en enskild post.