Hitta i CRM:s vyer
Se vad Översikt, Pipeline, Kontakter, Aktiviteter, Leadformulär, Insikter, Kontrollrum, Playbooks, Automationer och Leveransbarhet visar och när varje vy är mest användbar.
Kort svar
Översikt visar dagens prioriteringar och nyckeltal. Pipeline visar affärerna i säljprocessens steg. Kontakter visar företag och personer. Aktiviteter visar planerade och genomförda uppföljningar. Leadformulär används för att bygga och följa formulär som skapar nya leads. Insikter analyserar försäljningsmönster, Kontrollrum kopplar CRM till projekt, fakturor, betalningar och inflöde, Playbooks ger branschrekommendationer, Automationer hanterar återkommande arbetsflöden och Leveransbarhet kontrollerar underlag före överlämning.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna öppna rätt vy för uppgiften du ska utföra.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Översikt – dagens läge
Översikt samlar nyckeltal, Dagens fokus, försenade uppföljningar och sådant som behöver uppmärksamhet. Börja här när du vill veta vad som är viktigast att göra nu.
- 2
Pipeline – affärerna genom säljprocessen
Pipeline visar öppna affärer i steg från tidig möjlighet till vunnen eller förlorad affär. Här flyttar du affärer, bedömer värde och sannolikhet och ser om nästa åtgärd saknas.
- 3
Kontakter – företag och personer
Kontakter är registret över organisationer och personer. Här söker, skapar och uppdaterar du kontaktuppgifter och ser vilka affärer och aktiviteter som hör till relationen.
- 4
Aktiviteter – det som ska göras
Aktiviteter samlar samtal, möten och andra uppföljningar med datum och ansvarig. Använd vyn för att planera arbetet och markera genomförda kontakter.
- 5
Leadformulär – vägen in till CRM
Leadformulär används för att samla in nya förfrågningar från webb eller andra kanaler. Här bygger, förhandsgranskar och publicerar du formulär och kontrollerar hur inkomna uppgifter blir nya leads.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.