Sök efter affärer och kontakter
Använd CRM-sökningen för att snabbt hitta rätt företag, person, aktivitet eller formulär.
Kort svar
Sök först på företagets namn och därefter på personens namn, e-post eller telefon. En affär hittas lättast med kundnamn eller affärstitel. Jämför alltid företag, kontaktuppgift och aktuell status innan du öppnar eller skapar något, eftersom liknande namn annars lätt ger dubbletter.
Innan du börjar
- Du ska söka med relevanta namn och kontrollera att du öppnar rätt post.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Översikt och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Översikt
Gå till CRM → Översikt. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Sök efter affärer och kontakter
Sök först på företagets namn och därefter på personens namn, e-post eller telefon. En affär hittas lättast med kundnamn eller affärstitel. Jämför alltid företag, kontaktuppgift och aktuell status innan du öppnar eller skapar något, eftersom liknande namn annars lätt ger dubbletter. Utför bara de val som behövs för att söka med relevanta namn och kontrollera att du öppnar rätt post.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan söka med relevanta namn och kontrollera att du öppnar rätt post. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att söka med relevanta namn och kontrollera att du öppnar rätt post.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.