Vanliga CRM-begrepp
Få grepp om lead, källa, ansvarig, sannolikhet, pipeline, steg, nästa åtgärd och konvertering.
5 minAlla användare
Kort svar
Ett lead är en ännu inte färdigbedömd möjlighet. Källa visar var möjligheten kom ifrån. Ansvarig äger uppföljningen. Pipeline är säljprocessen och steg är affärens aktuella läge i den. Sannolikhet används för viktat värde, nästa åtgärd är den konkreta handlingen framåt och konvertering betyder att relationen förs vidare, exempelvis till kund.
Viktigt att komma ihåg
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i CRM.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.