Kontrollera saldo hos kund
Se vilka produkter som har positivt utplacerat saldo och utred orimliga differenser.
Kort svar
Kontrollera saldo hos kund: Se vilka produkter som har positivt utplacerat saldo och utred orimliga differenser. Öppna Kunder → Priser och villkor, avgränsa den post eller period som kontrollen gäller och granska kundspecifika priser och produkter som finns placerade hos kunden. Kontrollen är klar när du kan stämma av vad som faktiskt finns hos kunden och varje avvikelse har en dokumenterad åtgärd.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att stämma av vad som faktiskt finns hos kunden.
- Öppna Kunder → Priser och villkor och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Se vilka produkter som har positivt utplacerat saldo och utred orimliga differenser.
- 2
Gå igenom priser och villkor
Kontrollera kundspecifika priser och produkter som finns placerade hos kunden. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Kontrollera saldo hos kund
Arbeta systematiskt tills du kan stämma av vad som faktiskt finns hos kunden. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan stämma av vad som faktiskt finns hos kunden.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.