Gör en kvartalsvis kundkontroll
Granska status, kontaktvägar, påminnelser, språk och övriga styrande uppgifter.
Kort svar
Gör en kvartalsvis kundkontroll: Granska status, kontaktvägar, påminnelser, språk och övriga styrande uppgifter. Öppna Kunder → Status & inställningar och kontrollera vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan upptäcka inaktuella inställningar innan de påverkar kommunikationen, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska upptäcka inaktuella inställningar innan de påverkar kommunikationen.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Status & inställningar och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Status & inställningar
Gå till Kunder → Status & inställningar. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Gör en kvartalsvis kundkontroll
Granska status, kontaktvägar, påminnelser, språk och övriga styrande uppgifter. Utför bara de val som behövs för att upptäcka inaktuella inställningar innan de påverkar kommunikationen.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan upptäcka inaktuella inställningar innan de påverkar kommunikationen. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att upptäcka inaktuella inställningar innan de påverkar kommunikationen.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat vad som är aktivt, vilka standardval som gäller och hur automatiska flöden styrs.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.