Uppdatera gamla kontaktuppgifter
Rätta e-post, telefon eller kontaktperson när kundens organisation förändras.
Kort svar
Uppdatera gamla kontaktuppgifter: Rätta e-post, telefon eller kontaktperson när kundens organisation förändras. Öppna Kunder → Kundkort och kontrollera mottagare, kontaktvägar och adresser som används i kommunikation och leverans. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan hålla kundregistret aktuellt utan att tappa viktig historik, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska hålla kundregistret aktuellt utan att tappa viktig historik.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Kundkort och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Kundkort
Gå till Kunder → Kundkort. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom mottagare, kontaktvägar och adresser som används i kommunikation och leverans. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Uppdatera gamla kontaktuppgifter
Rätta e-post, telefon eller kontaktperson när kundens organisation förändras. Utför bara de val som behövs för att hålla kundregistret aktuellt utan att tappa viktig historik.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan hålla kundregistret aktuellt utan att tappa viktig historik. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera mottagare, kontaktvägar och adresser som används i kommunikation och leverans innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att hålla kundregistret aktuellt utan att tappa viktig historik.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat mottagare, kontaktvägar och adresser som används i kommunikation och leverans.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.