Aktivera en portal
Gör portalen tillgänglig först när kund, avsändare och användare är kontrollerade.
Kort svar
Aktivera en portal: Gör portalen tillgänglig först när kund, avsändare och användare är kontrollerade. Öppna Kundportal → Portaler och kontrollera kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan öppna rätt portal för kundens användare, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska öppna rätt portal för kundens användare.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Portaler och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Portaler
Gå till Kundportal → Portaler. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Aktivera en portal
Gör portalen tillgänglig först när kund, avsändare och användare är kontrollerade. Utför bara de val som behövs för att öppna rätt portal för kundens användare.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan öppna rätt portal för kundens användare. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att öppna rätt portal för kundens användare.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.