Inaktivera en portal
Stäng portalåtkomsten när den inte ska användas men behåll historik och underlag.
Kort svar
Inaktivera en portal: Stäng portalåtkomsten när den inte ska användas men behåll historik och underlag. Öppna Kundportal → Portaler och kontrollera kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan stoppa åtkomsten utan att radera kundens flöde, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska stoppa åtkomsten utan att radera kundens flöde.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Portaler och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Portaler
Gå till Kundportal → Portaler. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Inaktivera en portal
Stäng portalåtkomsten när den inte ska användas men behåll historik och underlag. Utför bara de val som behövs för att stoppa åtkomsten utan att radera kundens flöde.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan stoppa åtkomsten utan att radera kundens flöde. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att stoppa åtkomsten utan att radera kundens flöde.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.