Bjud in en kundanvändare
Ange rätt namn, e-post och roll och skicka aktiveringen till avsedd mottagare.
Kort svar
Bjud in en kundanvändare: Ange rätt namn, e-post och roll och skicka aktiveringen till avsedd mottagare. Öppna Kundportal → Portaler och kontrollera inbjudan, identitet, roll, åtkomststatus och eventuell blockering. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan skapa en individuell inbjudan för rätt portal, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska skapa en individuell inbjudan för rätt portal.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Portaler och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Portaler
Gå till Kundportal → Portaler. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom inbjudan, identitet, roll, åtkomststatus och eventuell blockering. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Bjud in en kundanvändare
Ange rätt namn, e-post och roll och skicka aktiveringen till avsedd mottagare. Utför bara de val som behövs för att skapa en individuell inbjudan för rätt portal.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan skapa en individuell inbjudan för rätt portal. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera inbjudan, identitet, roll, åtkomststatus och eventuell blockering innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att skapa en individuell inbjudan för rätt portal.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat inbjudan, identitet, roll, åtkomststatus och eventuell blockering.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.