Öppna en kundportal
Granska kundnamn, status, användare, flöde och aktuella objekt i portalens detaljvy.
Kort svar
Öppna en kundportal: Granska kundnamn, status, användare, flöde och aktuella objekt i portalens detaljvy. Öppna Kundportal → Portaler och kontrollera kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan förstå portalens aktuella läge innan en åtgärd, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska förstå portalens aktuella läge innan en åtgärd.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Portaler och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Portaler
Gå till Kundportal → Portaler. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Öppna en kundportal
Granska kundnamn, status, användare, flöde och aktuella objekt i portalens detaljvy. Utför bara de val som behövs för att förstå portalens aktuella läge innan en åtgärd.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan förstå portalens aktuella läge innan en åtgärd. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att förstå portalens aktuella läge innan en åtgärd.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat kundens arbetsyta, status och vilka funktioner som är tillgängliga externt.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.