Spara och kontrollera portalinställningar
Förhandskontrollera avsändare och utseende innan ändringarna används av kunden.
Kort svar
Spara och kontrollera portalinställningar: Förhandskontrollera avsändare och utseende innan ändringarna används av kunden. Öppna Kundportal → Utseende & avsändare, avgränsa den post eller period som kontrollen gäller och granska logotyp, färger, avsändarnamn och kontaktvägar som kunden möter. Kontrollen är klar när du kan säkerställa att inställningarna hör till rätt portal och varje avvikelse har en dokumenterad åtgärd.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att säkerställa att inställningarna hör till rätt portal.
- Öppna Kundportal → Utseende & avsändare och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Förhandskontrollera avsändare och utseende innan ändringarna används av kunden.
- 2
Gå igenom utseende & avsändare
Kontrollera logotyp, färger, avsändarnamn och kontaktvägar som kunden möter. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Spara och kontrollera portalinställningar
Arbeta systematiskt tills du kan säkerställa att inställningarna hör till rätt portal. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan säkerställa att inställningarna hör till rätt portal.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.