Förstå offertens status
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången i Nyttio Pro.
Kort svar
Utkast är redigerbart och inte skickat. Skickad är levererad till kunden, Öppnad betyder att kunden har visat den, Godkänd är accepterad utan fullbordad signering och Signerad är formellt signerad. Avböjd är nekad och Utgången har passerat giltighetstiden. Statusen gäller alltid en viss offertversion.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Vad förstå offertens status betyder
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången i Nyttio Pro.
- 2
Det här visar Översikt
Översikt samlar orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Jämför uppgifterna med se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången i nyttio pro. och läs status och kopplingar i samma sammanhang.
- 3
När informationen används
Använd informationen när du behöver tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången. Om guiden förklarar ett begrepp eller en status räcker det att läsa och jämföra; ändra bara posten när arbetsmomentet uttryckligen kräver det.
- 4
Öppna Översikt
Gå till Offerter och avtal → Översikt. Där finns orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används; byt bara huvudvy om den fråga du kontrollerar hör till en annan del av arbetsflödet.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att tolka utkast, skickad, öppnad, godkänd, signerad, avböjd och utgången i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.