Offerter och avtal för nybörjare
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå flödet från utkast och intern kontroll till kundens beslut och överlämning i Nyttio Pro.
Kort svar
Utkastet är den redigerbara interna versionen, intern kontroll säkrar pris och villkor och skickad version är den kunden faktiskt ser. Kundens godkännande eller signering gäller en bestämd version. Därefter ska beslut, kund och offert följa med till order, projekt eller annat leveransflöde utan att historiken skrivs över.
Det här får du lära dig
- Efter guiden ska du kunna förstå flödet från utkast och intern kontroll till kundens beslut och överlämning.
- Guiden är förklarande; du behöver inte ändra någon uppgift för att följa resonemanget.
Så fungerar det
- 1
Kom igång
Kom igång använder du för orientera dig i verktygets delar och förstå i vilken ordning de används. Du hittar delen via fliken Översikt.
- 2
Skapa offert
Skapa offert använder du för kund, erbjudandets rubrik och koppling till den affär som offerten gäller. Du hittar delen via fliken Offerter.
- 3
Innehåll & rader
Innehåll & rader använder du för det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar. Du hittar delen via fliken Offerter.
- 4
Pris & villkor
Pris & villkor använder du för antal, pris, rabatt, moms, giltighet och kommersiella villkor. Du hittar delen via fliken Offerter.
- 5
Mallar & paket
Mallar & paket använder du för återanvändbart offertinnehåll som kan anpassas för en viss kund. Du hittar delen via fliken Mallar.
- 6
Skicka & följ upp
Skicka & följ upp använder du för kundens version, mottagare, sändning, öppning och påminnelse. Du hittar delen via fliken Offerter.
- 7
Interna godkännanden
Interna godkännanden använder du för vem som måste kontrollera och godkänna offerten före sändning. Du hittar delen via fliken Godkännanden.
- 8
Kundens beslut
Kundens beslut använder du för kundens godkännande, signering, ändringsbegäran eller avböjande. Du hittar delen via fliken Godkännanden.
- 9
Version & överlämning
Version & överlämning använder du för spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut. Du hittar delen via fliken Godkännanden.
- 10
Inställningar
Inställningar använder du för standardvärden, regler och behörigheter för framtida registreringar. Du hittar delen via fliken Inställningar.
Viktigt att komma ihåg
- Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att förstå flödet från utkast och intern kontroll till kundens beslut och överlämning i Nyttio Pro.
- Utgå från vad du vill förstå och välj därefter rätt vy i Offerter och avtal.
Vanliga misstag
- Blanda inte ihop en översikt som förklarar läget med en detaljvy där uppgifter faktiskt ändras.
- Skapa inte en ny post bara för att du inte hittar informationen i den vy du står i.