Ordna offertens innehåll
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning i Nyttio Pro.
Kort svar
Ordna offertens innehåll: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Offerter och kontrollera det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Offerter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Offerter
Gå till Offerter och avtal → Offerter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ordna offertens innehåll
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att presentera produkter, tjänster och information i begriplig ordning.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.