Redigera en offertrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter i Nyttio Pro.
Kort svar
Redigera en offertrad: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Offerter och kontrollera det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Offerter och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Offerter
Gå till Offerter och avtal → Offerter. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Redigera en offertrad
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att ändra innehållet utan att lämna gamla eller motsägelsefulla uppgifter.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat det som erbjuds, omfattning, ordning och tydliga radbeskrivningar.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.