Skapa en ny offertversion
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling i Nyttio Pro.
Kort svar
Skapa en ny offertversion: Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling i Nyttio Pro. Öppna Offerter och avtal → Godkännanden och kontrollera spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut. Genomför därefter arbetsmomentet så att du kan göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling, och verifiera den sparade statusen innan du lämnar posten.
Innan du börjar
- Du ska göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Godkännanden och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Godkännanden
Gå till Offerter och avtal → Godkännanden. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Skapa en ny offertversion
Se vilka uppgifter, beslut och kontroller som behövs för att göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling i Nyttio Pro. Utför bara de val som behövs för att göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att göra en spårbar ändring efter intern eller extern återkoppling.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat spårbara ändringar och nästa flöde efter kundens beslut.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.