Förhandsgranska utläggsrapporten
Kontrollera rapportuppgifter, rader, totalsummor, kvitton och bilagor före inskick.
Kort svar
Förhandsgranska utläggsrapporten: Kontrollera rapportuppgifter, rader, totalsummor, kvitton och bilagor före inskick. Öppna Utlägg → Skapa rapport, avgränsa den post eller period som kontrollen gäller och granska granskningsflöde, godkännare, standardval och behörigheter. Kontrollen är klar när du kan göra en sista sammanhållen kontroll av hela rapporten och varje avvikelse har en dokumenterad åtgärd.
Kontrollens mål
- Kontrollens mål är att göra en sista sammanhållen kontroll av hela rapporten.
- Öppna Utlägg → Skapa rapport och avgränsa rätt period, status eller post innan du börjar jämföra.
Gå igenom detta
- 1
Bestäm kontrollens omfattning
Kontrollera rapportuppgifter, rader, totalsummor, kvitton och bilagor före inskick.
- 2
Gå igenom skapa rapport
Kontrollera granskningsflöde, godkännare, standardval och behörigheter. Markera det som är komplett, det som avviker och det som saknar ansvar eller underlag.
- 3
Förhandsgranska utläggsrapporten
Arbeta systematiskt tills du kan göra en sista sammanhållen kontroll av hela rapporten. Rätta bara sådant du kan verifiera och lämna en tydlig notering när någon annan måste besluta eller komplettera.
- 4
Sammanfatta och fördela nästa steg
Bekräfta vad som blev godkänt eller rättat, vad som återstår och vem som ansvarar. En kontroll är inte klar om avvikelser bara har upptäckts men inte fått ett nästa steg.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollen ska leda till att du kan göra en sista sammanhållen kontroll av hela rapporten.
- Skilj på verifierade fakta, rimliga antaganden och sådant som fortfarande måste utredas.
Vanliga misstag
- Ändra inte flera poster på rutin utan att kontrollera deras individuella underlag.
- Lämna inte upptäckta avvikelser utan ansvarig, kommentar eller nästa kontrolltidpunkt.