Hantera affärer som behöver uppmärksamhet
Använd Översikten för att hitta försenade, värdefulla eller inaktiva affärer.
Kort svar
En affär behöver uppmärksamhet när nästa åtgärd är försenad eller saknas, avslutsdatum har passerat, värdet är högt utan aktuell aktivitet eller affären stått still länge. Öppna affären och välj en verklig handling: uppdatera, boka kontakt, flytta steg eller avsluta.
Innan du börjar
- Du ska välja rätt affär att arbeta med och uppdatera dess nästa steg.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Hantera affärer som behöver uppmärksamhet
En affär behöver uppmärksamhet när nästa åtgärd är försenad eller saknas, avslutsdatum har passerat, värdet är högt utan aktuell aktivitet eller affären stått still länge. Öppna affären och välj en verklig handling: uppdatera, boka kontakt, flytta steg eller avsluta. Utför bara de val som behövs för att välja rätt affär att arbeta med och uppdatera dess nästa steg.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja rätt affär att arbeta med och uppdatera dess nästa steg. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja rätt affär att arbeta med och uppdatera dess nästa steg.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.