Bedöm pipelinehälsan
Granska fördelning, värden och sannolikheter per steg för att upptäcka flaskhalsar.
Kort svar
En frisk pipeline har rimlig fördelning mellan stegen, aktuella avslutsdatum, dokumenterade nästa åtgärder och värden som stöds av verkliga behov. Många gamla affärer i ett tidigt steg eller stora värden utan aktivitet är varningssignaler, även om totalsumman ser hög ut.
Innan du börjar
- Du ska avgöra om pipelinen är aktuell, balanserad och tillräcklig.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Bedöm pipelinehälsan
En frisk pipeline har rimlig fördelning mellan stegen, aktuella avslutsdatum, dokumenterade nästa åtgärder och värden som stöds av verkliga behov. Många gamla affärer i ett tidigt steg eller stora värden utan aktivitet är varningssignaler, även om totalsumman ser hög ut. Utför bara de val som behövs för att avgöra om pipelinen är aktuell, balanserad och tillräcklig.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan avgöra om pipelinen är aktuell, balanserad och tillräcklig. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att avgöra om pipelinen är aktuell, balanserad och tillräcklig.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.