Välj rätt steg för en affär
Placera affären i Ny kontakt, Möte, Offert, Vunnen eller Förlorad utifrån verkligt läge.
Kort svar
Steget ska motsvara det senaste bekräftade läget: Ny kontakt före kvalificerad dialog, Möte när ett verkligt möte eller behovsarbete pågår, Offert när ett erbjudande faktiskt lämnats, Vunnen efter kundens beslut och Förlorad när möjligheten är avslutad. Flytta inte fram affären för att uttrycka optimism.
Innan du börjar
- Du ska välja steg efter vad som faktiskt har hänt, inte vad du hoppas ska hända.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Välj rätt steg för en affär
Steget ska motsvara det senaste bekräftade läget: Ny kontakt före kvalificerad dialog, Möte när ett verkligt möte eller behovsarbete pågår, Offert när ett erbjudande faktiskt lämnats, Vunnen efter kundens beslut och Förlorad när möjligheten är avslutad. Flytta inte fram affären för att uttrycka optimism. Utför bara de val som behövs för att välja steg efter vad som faktiskt har hänt, inte vad du hoppas ska hända.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja steg efter vad som faktiskt har hänt, inte vad du hoppas ska hända. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Titel och kund
- Gör affären identifierbar och kopplar den till rätt företag eller kontakt.
- Steg
- Visar var affären befinner sig i den faktiska säljprocessen.
- Värde och sannolikhet
- Ger ett kontrollerat underlag till pipelinevärde och prognos.
- Förväntat avslut
- Anger när ett beslut rimligen väntas, inte ett önskat datum utan stöd.
- Ansvarig och nästa åtgärd
- Gör ägarskap, handling och tidpunkt tydliga för teamet.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja steg efter vad som faktiskt har hänt, inte vad du hoppas ska hända.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.