Ange ett användbart affärsvärde
Registrera ett realistiskt belopp som gör pipelinevärde och prognos meningsfulla.
Kort svar
Affärsvärdet är den rimliga intäkt som den aktuella möjligheten kan ge, vanligtvis exklusive moms och enligt teamets gemensamma princip. Använd inte kundens totala livstidsvärde om affären bara gäller en avgränsad leverans. Uppdatera värdet när omfattningen blir bättre känd.
Innan du börjar
- Du ska välja vilken intäkt som ska räknas som affärens värde.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Ange ett användbart affärsvärde
Affärsvärdet är den rimliga intäkt som den aktuella möjligheten kan ge, vanligtvis exklusive moms och enligt teamets gemensamma princip. Använd inte kundens totala livstidsvärde om affären bara gäller en avgränsad leverans. Uppdatera värdet när omfattningen blir bättre känd. Utför bara de val som behövs för att välja vilken intäkt som ska räknas som affärens värde.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan välja vilken intäkt som ska räknas som affärens värde. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Uppgifter som hör till arbetsmomentet
- Titel och kund
- Gör affären identifierbar och kopplar den till rätt företag eller kontakt.
- Steg
- Visar var affären befinner sig i den faktiska säljprocessen.
- Värde och sannolikhet
- Ger ett kontrollerat underlag till pipelinevärde och prognos.
- Förväntat avslut
- Anger när ett beslut rimligen väntas, inte ett önskat datum utan stöd.
- Ansvarig och nästa åtgärd
- Gör ägarskap, handling och tidpunkt tydliga för teamet.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att välja vilken intäkt som ska räknas som affärens värde.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.