Sätt förväntat avslutsdatum
Ange när affären rimligen kan avgöras och håll datumet uppdaterat när förutsättningarna ändras.
Kort svar
Förväntat avslutsdatum är när kunden rimligen väntas fatta beslut, inte leveransdatum och inte ett internt önskemål. Sätt datumet utifrån kundens process och uppdatera det när ny information kommer. Föråldrade datum gör prognosen missvisande.
Innan du börjar
- Du ska sätta ett realistiskt datum som stödjer planering och prognos.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Sätt förväntat avslutsdatum
Förväntat avslutsdatum är när kunden rimligen väntas fatta beslut, inte leveransdatum och inte ett internt önskemål. Sätt datumet utifrån kundens process och uppdatera det när ny information kommer. Föråldrade datum gör prognosen missvisande. Utför bara de val som behövs för att sätta ett realistiskt datum som stödjer planering och prognos.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan sätta ett realistiskt datum som stödjer planering och prognos. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att sätta ett realistiskt datum som stödjer planering och prognos.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.