Sätt nästa åtgärd på en affär
Lämna aldrig en aktiv affär utan ett konkret nästa steg och en ansvarig tidpunkt.
Kort svar
Nästa åtgärd ska innehålla ett aktivt verb, mottagare eller syfte och en tidpunkt, exempelvis ”Ring Anna 14 augusti för beslut om offert”. Formuleringar som ”följ upp” utan datum eller ansvar hjälper inte teamet att agera.
Innan du börjar
- Du ska formulera en handlingsbar nästa åtgärd med tydligt syfte.
- Kontrollera att du har behörighet att göra ändringen i Pipeline och att du vet vilket verkligt behov den ska lösa.
Gör så här i Nyttio
- 1
Öppna Pipeline
Gå till CRM → Pipeline. Använd sökning eller listan när rubriken gäller något befintligt; använd skapa-åtgärden när rubriken gäller något nytt.
- 2
Kontrollera berörda uppgifter
Gå igenom affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd. Jämför befintliga värden med behovet innan du lägger till eller ändrar något.
- 3
Sätt nästa åtgärd på en affär
Nästa åtgärd ska innehålla ett aktivt verb, mottagare eller syfte och en tidpunkt, exempelvis ”Ring Anna 14 augusti för beslut om offert”. Formuleringar som ”följ upp” utan datum eller ansvar hjälper inte teamet att agera. Utför bara de val som behövs för att formulera en handlingsbar nästa åtgärd med tydligt syfte.
- 4
Verifiera resultatet
Spara en gång och kontrollera att resultatet innebär att du kan formulera en handlingsbar nästa åtgärd med tydligt syfte. Om resultatet påverkar ett senare arbetsflöde ska den nya statusen eller uppgiften vara synlig där innan du lämnar vyn.
Viktigt att komma ihåg
- Kontrollera affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd innan du sparar.
- Det sparade resultatet ska göra det möjligt att formulera en handlingsbar nästa åtgärd med tydligt syfte.
Vanliga misstag
- Spara inte innan du har kontrollerat affärens steg, värde, sannolikhet, förväntade avslut och nästa åtgärd.
- Ändra inte fler uppgifter än arbetsmomentet kräver; orelaterade ändringar blir svåra att granska och följa upp.